附件2：济宁分行2026年财富管理大赛培训考试题库

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请将以下四部工作法按顺序排列： ①检视 ②建议 ③倾听 ④执行

以下哪一项不属于KYC中应了解的信息：

以下哪一项不是倾听的目的？

下列哪个选项不属于客户资产配置的必要信息？

与资产配置相关的必要信息为：

与资产配置相关的投资理财类有效信息包括： 1）客户的财务生命周期 2）客户的行外资产信息 3）客户的投资往来行为 4）客户的风险收益偏好 5）客户的投资计划安排

与资产配置相关的投资理财类有效信息包括：

按照您的收入情况您一定是企业高管吧？这是试图获取更多（）信息的话术设计。

资产配置四部工作法中倾听环节，与资产配置、财富保障传承相关的家庭事业类信息包括下列哪几种？ ①客户的婚姻规划信息；②客户的子女教育信息；③客户的医疗保障信息；④客户的退休规划信息；⑤客户的资产传承信息。

与资产配置、财富保障传承相关的综合金融类有效信息包括： 1）客户的事业形成信息 2）客户的事业经营状况 3）客户的企业投融安排 4）客户的社会圈层信息

资产配置建议的解读，是一个_____。

当客户问到“这个组合收益能达到多少”时，应如何回答？

配置流动性资金，可以保证整个投资组合的（）？①流动性；②安全性；③收益性。

配置固定收益理财产品的目的（）

以下哪种资产收益率相对稳定，可以提供客观的基础收益。

股债混合类资产，一般来说，投资于固定收益类资产及货币市场工具的比例不低于（）

股债混合类资产中，股票投资的作用为（）

（）是让产品收益与某一挂钩资产相关联，能否获得高收益就要看对市场的判断是否准确了。

以下哪种做法是正确进行理财投资的做法。

以下哪些细分资产属于固定收益类资产（）①主动管理型基金②理财③债券④类货基理财